Benjamim é um palhaço literalmente sem identidade, que vive pelas estradas com o Circo Esperança. Em crise, o artista acha que perdeu a graça e deixa o circo para perseguir seu sonho.
Produzido pela Bananeira Filmes e co-produzido pela Mondo Cane Filmes, as filmagens aconteceram entre março e abril de 2010, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo e no Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais.
Além de O Palhaço, Selton Mello já dirigiu o longa Feliz Natal (2008).
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